V zátoce jsou zabíjeni vlci. Haley se během úplňku neukáže, Jackson s Elijahem o ní mají strach a snaží se jí najít. Ta je ovšem plně v moci Daviny. Cami a Vincent pomáhají detektivu Kinneymu najít masového vraha, i když oba jsou si jistí, že je to takový vrah, na kterého je policie krátká. Se svým podezřením se Cami svěřuje Klausovi. Elijah se od Luciena dozvídá o válce mezi pokrevními liniemi.
Klaus: Freyo, konečně sis přivelda domů svého gentlemana. Já jsem Freyin bratr a ty jsi? Ne, neříkej mi to, nech mě hádat. Brad, Chad, Brody? Zůstaňme u Brodyho. Pověz mi, jaké záměry máš s mou sestrou a kde je věno? (Klausovi se změní tvář v upíří a muž uteče. Freya se na Klause podívá tázavým pohledem.) Klaus: Byl opilý.
(Klaus se nemůže Freye dotelefonovat a tak jí nechává hlasovou zprávu.) Klaus: Freyo, vím že ti přístroje 21. století nic moc neříkají, ale pokud uvidíš na displeji moje jméno, zvedni to. Přijď domů!