The Streets of San Francisco

Ve městě dojde ke třem vraždám bezdomovců, které zdánlivě nemají žádný motiv. Všechny zabili údery ocelovým boxerem. Stone se rozhodne infiltrovat mezi ně, ale bezdomovec Jake Wilson, bývalý boxer – šampión, mu nedůvěřuje.

Mezi bezdomovci žije i alkoholik Paul Cullen, syn milionáře Cullena, nad kterým drží Wilson ochrannou ruku. Paul před několika lety opustil rodinu, protože nezvládl otcův despotizmus. Otec Cullen po jeho odchodu nevyměnil za ředitele své společnosti svou dceru Cathy, ale Roye Richardsona.

Po smrti starého pána se chce Richardson zbavit právoplatného dědice Paula a ovládnout firmu. Proto zaplatí Brennerovi, aby zabil několik bezdomovců, mezi kterými má být Paul Thomas, aby tak zakryl motiv vraždy...