Abrahamův otec Richard Woodhull stále není po nedávném postřelení v úplném pořádku, avšak čím dál více podezřívá svého syna z něčeho nezákonného. Sám Abraham si utužuje již tak slibné vztahy s majorem Hewlettem. Nabízí mu, že se stane britským agentem. Anna Strongová má tajnou schůzi s Abrahamem. Ukazuje mu tajnou zprávu od Abigail, ve které stojí "Generál Lee zrádce". Na druhé straně má Abraham zprávy pro Caleba o počtu lodí a vojáků v New Yorku.
Generál George Washington je nadšen novými zprávami od Abrahama. Ale zprávě o generálovi Lee se mu prozatím nechce věřit a bere ji jako prozatím nepodloženou. Benedict Arnold byl těžce postřelen do levé nohy a hrozí mu amputace. John Simcoe pokračuje v tréninku svých nových rangerů. V jeho jednotce se nachází i nadaný černoch Jordan, který už dříve sloužil u Roberta Rogerse. Mezitím se major Andre zúčastňuje hereckých nácviků v divadle. Abrahamův otec Richard je stále zneklidněn tajnou schůzí mezi majorem Hewlettem a jeho synem a po rozhovoru právě s majorem se dozvídá, že Abraham se stal britským agentem.