Kapitán Wakefield nese pro soudce Woodhulla a jeho rodinu špatné zprávy. Jeho syn Abraham byl v New Yorku zatčen za špionáž. Ten tvrdí, že je nevinný a že pracuje pro majora Hewletta, aby poodhalil tajemství kolem skupiny Sons of Liberty. Inspektor Yates žádá po majorovi okamžité důkazy, které by prokázaly Abrahamovu nevinu. Jenže major Hewlett je v současné době zajat skupinou rebelů.
Anna Strongová píše okamžitě Calebovi Brewsterovi, že je Abraham zajat v New Yorku. Ten tuto naléhavou zprávu oznamuje Benovi. Ale Ben je rozhněván na Abrahama, že předstírá hru na obě strany jako dvojitý agent. Mezitím kapitán Simcoe se snaží vetřít do přítomnosti Anny. Major John Andre pokračuje ve vídání s Peggy Shippenovou. Pozdě v noci k němu však přichází Arthur Sutherland, muž, který měl za úkol v táboře generála Washingtona obstarat tajné dokumenty. Prozrazuje mu, že hlavou jejich špionáže je major Benjamin Tallmadge.