Upíří deníky

NOVÝ ŘÁD — Klaus uvádí do pohybu plán, který mu zajistí ještě více síly, ale díky nedobrovolné účásti vlkodlaka Raye Suttona nejdou věci tak, jak Klaus plánoval. Damon a Alaric neochotně souhlasí s Eleninou novou strategií k nalezení Stefana, ta ale Damona uvrhne do nebezpečného boje s nečekaným nepřítelem. Jeremy, který se stále snaží porozumět tomu, co duchové z jeho minulosti chtějí, se obrací pro pomoc na Matta. Tyler, který nemá ponětí, že Caroline potřebuje jeho pomoc, čelí citovému střetu se svou matkou.

Elena a Rick se vydají do Smokey Mountains v Tennessee, kde Stefan a Klaus pátrají po vlkodlacích, a kde by se podle Tylera vlkodlaci mohli skrývat. Klaus ze všech v Rayově smečce udělá hybridy. Rick zavolá Damonovi, který chce Elenu odvézt - v bezpečí je jen, protože ji Klaus pokládá za mrtvou. Ray uteče, přemění se před úplňkem a Damon ho od Eleny a Ricka musí odlákat. Stefan Raye zabije a zachrání Damonovi život. Vicki požádá Jeremyho o pomoc zpět. Anna mu řekne, aby Vicki nevěřil. Všichni kříženci zemřou, Klaus některé zabije, jiní vykrvácí. Damon řekne Eleně, že se mýlil v tom, že je Stefan nadobro pryč a pomůže ji ho vrátit zpět. Elena mu řekne, že chtěla odjet, protože se bála, aby se mu něco nestalo. Rick se nastěhuje zpět ke Gilbertům. Tyler se dovtípí, že Carol ví o Carolinině upíří stránce a nechá ji sledovat svou přeměnu. Carol mu slíbí, že nechá Caroline propustit, ale Bill nesouhlasí. Když vstoupí do místnosti, spoutaná Caroline mu řekne ‚tati‘.