Ve službách FBI

Jonathan Mitchell, manžel Elizabethiny kamarádky Dany, je zatčen FBI za pašování zlatých předmětů z muzea v iráckém Mosulu do USA. FBI má jeho otisky a vlasy. Část zlata už byla roztavena. Jon tvrdí, že o převoz nějakých věcí do USA ho požádal zaměstnanec ministerstva zahraničí Patrick Aimes, který dohlížel na rekonstrukci Mosulu, že to ale odmítl. Neal Caffrey řekne agentu Peteru Burkemu, že každý, kdo taví zlato, se neubrání puchýřům na rukou. Jedou za Aimesem, který nyní pracuje u soukromé bezpečnostní služby. Jeho bodyguard má popálené ruce.

FBI zjistí, že otisky Mitchella jsou až příliš čisté a všechny jsou z levé ruky. Neal přijde na to, že ho někdo mohl pozvat na pivo a odebrat otisky z láhve. Podle Dany Pobývala u manželovy jednotky televizní producentka Alicia Tiegenová a dělala s ním reportáž. Po návratu se mu znovu ozvala a oba se setkali kvůli pokračování reportáže. Mitchell prý v baru ztratil baseballovou čepici. Odtud mohl pachatel získat jeho vlasy. Když se Tiegenová dozví, že za ní přišla FBI, ukryje do své zásuvky nějaký papír. Neal se k němu tajně dostane a okopíruje ho: je to stvrzenka ze zastavárny...