Ve službách FBI

Žena je zapletena do krádeže šperků a tvrdí, že to udělala jen proto, aby vyplatila matku svého adoptivního dítěte. Pan Donovan, který adopci zařizoval, jí sdělil, že se někdy stává, že matky začnou dělat potíže, aby tak dostaly peníze. Neal s Peterem pojmou podezření, že Donovan lže adoptivním rodičům, aby z nich dostal peníze. Sara si zasedne na Neala poté, co je z jejího bytu ukraden balíček. Ten ukradl Mozzie, aby konečně mohli s Nealem prozkoumat bližší okolnosti výbuchu letadla, ve kterém zemřela Kate.

Sara Neala připojí k detektoru lži a vyslýchá ho. Nic se ale nedozví, protože Neal podvádí. Pak se za ním staví do bytu a řekne mu, že nechápe, proč ji do toho zatáhl, ale že mu pomůže. Poslechla si nahrávku a on ji musí slyšet také. V nahrávce Kate mluví s někým po telefonu, informuje ho, že Peter dorazil na letiště a ptá se, zda to mění jejich plán.
Donovan prohrál peníze v kartách a dluží tak ruskému mafiánovi. Neal se vetře na turnaj a podaří se mu vyhrát a připravit Donovana o všechny peníze. Ten se pak musí úchylit opět k podvodu. Diana s Jonesem se totiž u něj předtím objevili a hráli si na manžele, kteří chtějí adoptovat dítě. Donovan se jim ozve, že se prý ozvala matka a chce peníze. Diana mu nese peníze, ale na ulici ji zastaví mafiáni, kterým Donovan dluží peníze. Těm bylo jasné, že se třeba Donovan pokusí odletět ze země. Peter se s mafiány dohodne na spolupráci. Přehlídne jejich činnost a oni mu pomohou usvědčit Donovana. Boss souhlasí, protože se mu příčí využívání čečenských dětí. Mafiáni přivedou Donovana a Neala alias Nicka Haldena na jednou místo a oběma vyhrožují. Neal je odveden stranou a Donovan jen slyší jeho prosby, aby ho nemlátili. Pak celý vyděšený přizná bossovi, že vyhrožuje adoptivním rodičům, že přijdou o děti. Vše je nahráno a FBI si Donovana odvede.
Matka obviněná z loupeže dostává pouze veřejně prospěšné práce, ale hlavně jí nechají syna.