Ve službách FBI

Mozzie s Nealem po jeho lži nemluví, a tak ho musí Neal kontaktovat oklikou. Na schůzce mu pak přizná, že jeho sen se změnil, chce nejspíš zůstat v NY, protože zde má skvělý život. Nyní musí vystopovat obraz dřív, než se o něm dozví Peter. Do NY přijíždí agent Kramer se stopou po obraze. Kramer je bývalým Peterovým mentorem a je stejně dobrý jako on, ale nemilosrdnější. Mozzie dává Nealovi 48 hodinové ultimátum, aby si vybral, co chce, pak zmizí bez ohledu na okolnosti.

Kramer se diví Peterovi, jak mu je Neal blízký, když ho přitom podezírá z krádeže pokladu. Peter mu poví, že proto je tady on, aby mu ukázal perspektivu. Kramer mu poradí, aby se k Nealovi choval jako k podezřelému. Kramer se s Peterem vyptávají Neala, jak by postupoval, kdyby chtěl prodat dlouho ztracený obraz. Neal řekne, že by ho prodával přes prostředníka, co má skvělou reputaci. Kramer je v předstihu a ukáže mu dva v NY, co připadají v úvahu. Jeden z nich je i Rusty, přes kterého Mozzie Degase prodal. Neal musí říct, že Rusty by byl oním prostředníkem, kdyby on chtěl prodat Degase. Kramer jde po druhém muži a Peter s Nealem po Rustym, s kterým má Neal a Mozzie domluvenou schůzku za 30 minut. Neal Mozzieho nemůže kontaktovat, protože mu Peter sdělí, že lokalizaci nepotřebujou, už Rustyho 24 hodin sledují a navíc mu neumožní telefonovat či psát. Mozzie se sejde s Rustym, všimne si policie, vezme Rustymu mobil a uteče. Rusty je chycen a Neal předá Peterovi promazaný mobil. Neal se ve výtahu srazí s agentkou Mathewsovou, asistentkou Kramera, se kterou minule pil, aby z ní vytáhl informace. Teď jí zalže, že musí mlčet o tom, že je z Interpolu, aby mohl v klidu vyšetřit nekalosti někoho zevnitř. Obraz byl prodán Richmondovi, za kterým se vydá Diana s Peterem a chtějí udělat obchod se vzácnými zbraněmi. Jako platbu by dostali obraz, protože v takových kruzích se platí uměním. Peter vypne odposlech a Neal neslyší, kdy a kde se uskuteční další schůzka. Sleduje v kanceláři Melissu, vysune jí papír z desek, přečte si potřebné informace, hodí papír na zem a zavolá na ni, že jí něco upadlo. Keller vyhledá Mozzieho a požádá ho, aby mu řekl o pokladu. Mozzie odmítne a Keller odchází s tím, že ho k tomu donutí. Mozzie o všem poví Nealovi, ale ten se nejdříve hodlá zabývat problémem s obrazem. Mozzie navštíví Richmonda a předstírá, že mu chce prodat bazuku a jednu mu tam nechá na otestování. Neal naschvál otevře dveře Dianě do budovy, aby si Peter všiml soupravy na otevírání zámků a opravdu ho zavřel do komory u recepce, jak plánoval. Mozzie zasekne výtah, když v něm jsou Peter s Dianou. Mozzie sleduje vše na kameře, a tak ví, kdy se na recepci nedívají a Neala navede, kdy z komory vyběhnout a rychle skočit do druhého výtahu. Neal se vkrade do Richmondovy kanceláře, z bazuky vyndá padělek, co vyrobil a zamění ho s původním obrazem a seskočí pomocí padáku ze střechy dřív, než do kanceláře vstoupí Diana s Peterem. Předá Mozziemu pravý obraz a rychle se schová do komory, odkud si ho posléze vyzvedne Peter. Melissa odhalí, že jí Neal lhal, ale nic neřekne, protože by sama přišla o práci, protože mu prozradila, že existuje částečný seznam pokladu. Kramer odchází s tím, že padělek byl vskutku prvotřídní a v Peterovi to opět vyvolá podezření. Mozzie se s Nealem rozloučí, protože Neal se rozhodl zůstat. Ve svém životě má teď pár věcí, kterých se ještě nemíní vzdát, ale kdykoliv může zmizet, ale vrátit by se už nemohl. Peter nasedne do svého auta, kde si všimne telefonu, který začne vyzvánět. Keller mu sdělí, že viděl poklad a on mu pomůže ho získat. Teď může jet domů a dát si láhev svého oblíbeného piva a popřemýšlet o tom, o samotě. Podobnou konverzaci měl Peter večer s El, rozjede se proto rychle domů, kde už je policie, protože mu Keller unesl manželku.