Ve službách FBI

Peter je celý nadšený novým případem. Má za úkol chytit dvacetiletého zlodějíčka Scotta, který je velmi zručný a inteligentní; Neal 21.století. Navíc jeho krádeže mají důvtip, bere bohatým a jejich jménem daruje na charitu. Například ukradl drahou láhev whisky a daroval peníze na léčení alkoholismu. Mozzie našel muže, který dělá dokonalé doklady.

Dokumentuje a přidává informace k identitám, takže osoby se vyvíjejí a rostou. Mozzie a Neal tak vstoupí do šlépějí nikdy neexistujících osob.
Peter najde záznam o darování peněz na charitu, která se zabývá transplantací orgánů. Ellizabeth napadne, že Scott chce ukrást motorku. Peter s Nealem najdou muže, co si nedávno koupil jednu drahou a domluví s ním, že na jeho večírku bude v utajení policie. Scottymu se motorku podaří ukrást a ujet na ní. Těsně před tím mu Neal zachrání život, když si všimne, že jedna holka mu chtěla cosi nasypat do pití. Scott totiž ukradl drahý šperk, který byl ukraden při jedné velké akci, je to tedy důkaz proti lidem, kteří nechtějí být odhaleni. Neal s pomocí Mozzieho najde Scotta a podaří se jim setřást i Thomase, muže, kterému onen šperk Scott ukradl. Neal a Mozzie zorganizují akci, do které se zapojí i Sara, jejich cílem je vrátit šperk zpátky do trezoru. Sara má šperk na sobě a předstírajíc, že je milenka Thomase, se dostane do jeho kanceláře. Pak vpustí dovnitř i Scotta, který má otevřít sejf. Neal čeká venku před budovou, kde se objeví Peter, které ho Neal požádá o trpělivost, neboť má plán, jak přimět Scotta, aby se vzdal. Neal je zavolán Sarou do kanceláře, protože Thomas si pořídil nový sejf, mnohem těžší na otevření, ale Nealovi se Scottem se ho podaří otevřít a umístí do něj onen šperk. Stačí odejít právě ve chvíli, kdy do kanceláře vejde Thomas společně s Peterem, který po něm požaduje otevření sejfu. Peter posléze Thomase zatkne. Neal se snaží přesvědčit Scotta, aby se vzdal policii. Peter po něm jinak půjde a určitě ho chytí. Nyní by mu udělal dobrou dohodu. Navíc mu řekne, že při životě na útěku by se neustále musel ohlížet přes rameno, nezdržel se nikde natolik dlouho, aby s někým mohl sdílet život. Scott i tak zmizí. Další den se ale nechá zatknout.
Diana informuje Petera, že se objevil obraz od Degase, který je uveden na seznamu z lodi.
Neal si dá novou identitu do skrýše za obraz, ale pořádně ji neuzavře. Sara si škvíry všimne a doklady najde.