Ve službách FBI

Neal s Mozziem plánují zmizení i s celým ukradeným uměním. Peter je ale stále podezřívavý, a tak ho Neal musí ujistit, že on nic neudělal, jenže ani detektor lži ho neuspokojí. Neal se sejde s Davidem Lawrencem, který by potřeboval vypašovat peníze ze země. Neal se vydává za svůj dřívější alias Garyho Rydella, aby zjistil, kde jsou. Jedná se totiž o federální rezervy, co ukradl.

Neal se diví, že by David tak riskoval a Peter vysloví otázku, zda on, kdyby byl kousek od posledního skórování, by tento risk podstoupil. Nealovi je jasné, že Peter musí mít nějaký důkaz proti němu, a tak se zeptá Mozzieho, jestli si je stoprocentně jistý, že ve skladišti nebylo nic, co by mohlo vést zpátky k němu. Mozzie mu přizná, že do skladiště umístil jeho kresby, aby soudní znalci při testech našli stopy pláten. Elizabeth poprosí býválého zaměstnavatele, aby provedl testy na plátně, které našel Peter. Ten to nechce dát k prozkoumání u policie, aby nevzbudil rozruch, než si bude opravdu jistý. Neal se sejde s Lawrencem a uzavře s ním dohodu. Pak řekne Peterovi, že nejlepší bude pašování po lodi. Dělá to proto, že s Mozziem plánují odletět letadlem pryč. Neal navštíví Elizabeth a vyfotí si knihu, co před ním zakryla. Doma zjistí, že v knize je obrázek budovy, kterou nakreslil a kterou Peter viděl v jeho bytě. S Mozziem seženou vše, aby učinili záměnu. Využijí dceru June, Cindy, aby vytvořila rozptýlení a Neal tak mohl proklouznout do galerie. Neal se sejde s Lawrencem, který mu ukáže peníze. Z okna pak spatří Jonese a ten je přiveden dovnitř a Lawrence se ho chystá zastřelit. Neal ho přesvědčí, že je lepší držet ho jako rukojmí a zavolá Mozziemu, aby pro Lawrence připravil letadlo a zalarmoval Petera. Nakonec se policii podaří letadlo na poslední chvíli zastavit. Peter je potěšen, když mu Elizabeth oznámí, že plátno je z roku 1935 a jde hned navštívit Neala do bytu, kde vidí jeho malby společně s onou budovou. Když se vrátí do kanceláře, Diana mu předá papír, kde je seznam umění a 22 z nich lze přečíst. Nyní musí akorát vyčkat, zda se některý z nich neobjeví. V tu chvíli Mozzie sděluje Nealovi, že pro zaplacení druhého pokusu o útěk budou muset prodat něco ze sbírky.