Ve službách FBI

Peter zjistí, že senátor Pratt vydal rozkaz k převozu Flynna, je tedy pravděpobné, že on stojí za vším, a tak si s ním, když už má být v NY, domluví schůzku. Neal obdrží krabici po Ellen, a přesně, jak zmiňovala na videokazetě, v medaloinku najde klíč. Mozzie, donucen spolupracovat s Jonesem, se spojí s odborníkem, který by jim o klíči mohl říct něco víc.

Diana se v salonu, kam se Pratt vypraví, vydává za zaměstnankyni a společně s týmem se jí podaří ho napíchnout. Zjistí tak, že se potají, Neal se totiž chytře dostal k itineráři jeho cesty do NY, sešel s Edwardsem, který staví budovy. Peter objeví špínu na Edwardse, ale následně ho srazí auto, protože přejel červenou, jelikož mu nefungovaly brzdy. Neal se vydává za architekta, aby ohromil svým návrhem Edwardse, což se mu podaří a je najat. Edwards je posléze zatčen, když opět objednává levnější materiál, než je uvedeno v dokumentech. Edwards nepráskne nic na Pratta, neboť doufá, že mu z té šlamastyky pomůže. Pratt se Peterovi a Nealovi pomstí tím, že zatahá za nitky a Hughes je donucen odejít do předčasného důchodu. Ellie slyšela, jak se Peter baví s Hughesem o závažnosti případu a po nehodě Petera důrazně požádá Neala, aby Peterovi lhal a vynechal ho z honu za spravedlností. Mozzie u odborníka nepochodí, ale když Jones odejde, ukáže mu pravý klíč. Jones se tam ale také posléze vrátí a dostane informace, které sdělí Peterovi. Toho zamrzí, když mu v nemocnici Neal bez jakýchkoliv vytáček lže. Každý se svojí kopií klíče, Peterovi a Nealovi díky informacím od odborníka dojde, že vroubky klíče zobrazují budovy v NY a na správném místě je to nasměruje správným směrem.