Vlčí mládě

Isaac si po dvou pokusech vzpomene, kde jsou vězněni Boyd a Erica. Ke stejnému místu dospěje skrze jiné vodítko i Allison, která ale netuší, do jaké situace ji to dostane. Stiles s Peterem pozdě rozluští zásadní informaci, která stojí Dereka se Scottem málem život. S Isaacovými vzpomínky přichází i špatná zpráva pro Dereka, kterou záhy doplní překvapivé rodinné zjištění.

Stiles se Scottem jdou na párty. Stiles jde s dlouholetou kamarádkou Heather do sklepa, kde se začnou líbat a Stiles pak odchází do domu pro ochranu. Mezitím je Heather ve sklepě napadena a unesena.
Isaac si chce vzpomenout, kde jsou Boyd a Erika vězněni, aby mohli s Derekem svou smečku zachránit. Jediný vlkodlak, který umí vyvolat vzpomínky, je Peter. Isaac ani Derek mu sice nevěří, ale nemají na výběr. Peter jim prozradí, že Isaac opravdu oba našel a viděl také Deucaliona, který jim slíbil, že budou do příštího úplňku mrtví – a ten nastává již další noc.
Allison s Lydii se zatím snaží rozluštit, co znamená značka, kterou jim na ruce zanechala svým stiskem Braeden.
Isaac se rozhodne pro další experiment, aby si vzpomněl – nechá se potopit do vody plné ledu, aby dostatečně zpomalil svůj tep a upadl do transu, ve kterém budou ostatní moc vstoupit do jeho podvědomí. Isaac si vybaví, že Boyd je držen v bankovním trezoru, společně s jednou neznámou dívkou a mrtvou Ericou. Derek odmítá uvěřit, že je Erica mrtvá. Stiles, Scott a Derek se snaží najít nejlepší cestu do trezoru.
Mezitím Allison přijde na to, co za značku mají s Lydií na ruce – je to logo banky a Allison se tam vydává.
Zatímco Scott a Derek jdou do banky, Peter a Stiles přijdou na zásadní informaci – sejf je postaven z měsíčního kamene, kterým nepronikne měsíční svit, a Boayd a Erika tak nezažili už dlouhou dobu úplněk, což je dělá extrémně nebezpečnými. Volají tuto informaci Scottovi, ale už je pozdě – oba jsou již v trezoru. Derek zjišťuje, že neznámá dívka, je jeho sestra Cora.
Scott ani nemá čas vysvětlit Derekovi, co Peter zjistil a objevuje se slečna Morell, která otevře dveře trezoru a dokončí kruh z jasanu horského – žádný vlkodlak se tak nedostane ven a úplněk začíná. Rozpoutává se boj, který ukončí až Allison, která zničí hranici z jasanu, a umožní tak neovládajícím se vlkodlakům, aby uprchli ven mezi lidi. Derek jí to vyčítá, Allison se brání tím, že by se nic z toho nestalo, kdyby je neproměnil, a Derek pak ve své obraně donutí Scotta, aby Allison řekl, jak to bylo s její matkou.
Na konci epizody se objeví spící Lydia, která začne zničehonic hystericky křičet.