Six Flying Dragons

Učenec se po 8 letech v exilu vrací domů. Ve své jeskyni najde dva mladé muže. První ho nenávidí, druhý tvrdí, že je jeho žák, i když ho učenec nezná, ale on zná oba. O 8 let dříve se generál Lee Seong Gye pátrá po špehovi ve své armádě. Jeho malý syn Bang Won ho považuje za nejsilnějšího muže na světě. Zemi vládne triumvirát zkorumpovaných ministrů. Díky učencům je generál povolán králem, aby se stal kancléřem. Učenci chtějí, aby země přestala podlézat Yuanu.

S otcem cestuje i Bang Won a rychle se stane terčem žebráků. Mezi nimi je i Gab Boon, jejíž matka nedávno porodila, načež zmizela, a také Boon Yi a Ddang Sae, kteří do města také přijeli hledat svou matku. Ddang Sae je starší, ale moula, mozkem sourozenců je Boon Yi. Když chlapce přijdou zachránit jeho dva bodyguardi, najde se u jednoho symbol Bezejmenných, který byl nalezen i na vzkazu pro špeha. Muž se symbolem také odvedl matku sourozenců. Ministr Lee In Gyeom je ohledně generála opatrný. Ve svém domě drží ženy po porodu, aby kojily selata, aby bylo jejich maso lepší. Tam zmizela i matka Gab Boon. Bang Won se do domu s dětmi vkrade a ženy najde. Ddang Sae a Boon Yi se schovají a jsou zamčeni ve skladu. Bang Won si u Lee In Gyeoma všimne dopisu se symbolem Bezejmenných. Dostal návod, jak se postarat, aby generál nebyl problém. Sourozenec Gab Boon bez kojení zemře. Lee In Gyeom pořádá pro generála banket. Generál ví o jeho zločinech a chce s tím něco udělat. Když se Korjo vzepřelo Yuanu, proslavil se, když zabil přítele, který ho zradil. Dopis však Lee In Gyeomovi prozradil, že to generál zradil svého přítele. Generál se za to celý život stydí a Lee In Gyeom to nikomu neřekne, pokud pozici odmítne a vrátí se střežit hranici. Bang Won otcovo ponížení vidí.