Six Flying Dragons

Boon Yi řekne bratrovi o setkání s matkou. Yeon Hyang předstírá, že neví o Yooksanově roli v záležitosti jejích dětí. Sambong chce, aby ho Po Eun zabil, ale Po Eun ví, že zemřít za cíl by cíl jen posílilo, tak ho pošle do exilu, tajně, aby ho nemohli osvobodit. Král povolá své zastánce z exilu. Když se generál dozví, že ho Po Eun převezl, chce, aby Sambonga povolal zpět.

Vyhrožuje mu i mečem, ale Po Eun si je jistý, že to neudělá. Generál proto rezignuje. Král je zoufalý, nemá dobrou náhradu na velení armády a rodina Lee má dost svých vojáků, aby měli velkou vojenskou moc i tak. Generál odjede lovit do hor. Seon Mi a šlechtic následující Lee Saeka se ho pokusí zabít, ale navzájem si to překazí a generál spadne z koně z útesu. Král a Po Eun využijí situace a odvolají všechny jeho lidi. Král má však strach z pomsty, kdyby zranění přežil. Sa Gwang se nabídne, že ho zabije. Bang Won dorazí a najde otce v hrozném stavu, přesun možná nepřežije, ale vypadá to, že horu obsazují vojáci. Bang Won vymyslí léčku. Dům opustí dvoje nosítka. Vojáci sledují jedny, Sa Gwang druhé. Oboje zničí, Sa Gwang je přesekne napůl, ale nikoho jiného nezabije. Mezitím Bang Won vyklouzne s otcem na vozíku. Hora se však hemží vojáky.