Zorro: Meč a růže

Renzo pokládá Zora za mrtvého. Esmeralda proto posílá Bernarda, aby Zora našel. Ostatní zůstávají v úkrytu. Sara Kali vypráví Esmeraldě o svém původu, o jejím skutečném otci a nešťastném sňatku s Fernandem Sánchezem de Moncada. Fernando odnáší těžce postřelenou Marii Píu k doktoru Agapítovi, který mu ale nedává velkou naději. Bílá buvolka odhalí Alejandrovi, že vrahem jeho Reginy byl Fernando. Odrazuje ho ale od pomsty a dává mu za ženu Yumalay, Regininu sestru. Otec Tomás má zlé tušení, že se Zorrovi něco stalo a v noci se ho vydává hledat. Nachází ho v jeskyni na zemi v bezvědomí. Ošetřuje ho a zůstává s ním. Diego se po čase probírá, ale zdá se, že ztratil paměť.