Akta X

Agenti Mulder a Scullyová se setkávají s bratrem Arthura Dalese, který je seznamuje s případem změny člověka v mimozemšťana.

Při baseballovém zápasu dojde k incidentu, po němž zůstane na zemi ležet jeden z narušitelů. Ostatní se rozutečou, protože ležící muž se promění v šedého mimozemšťana s velkýma černýma očima.

Mulder prohledává staré výtisky novin, ve kterých jsou zmínky související s létajícími talíři. V jednom článku o baseballu narazí na jméno Arthura Dalese a jde ho navštívit. V jeho bytě ale najde jiného muže, který tvrdí, že je Dalesův bratr a jmenuje se také Arthur. Arthur Dales začne Mulderovi vyprávět příběh, který se stal v roce 1947. Tehdy pracoval jako policista a prý poznal v jednom z baseballových hráčů, Exleym, mimozemšťana. Po řadě podivných příhod začal pátrat po jeho totožnosti a zjistil velice podivné věci. Ještě podivnější věci ho však teprve čekaly...