American Horror Story

Monsignor Timothy je zavolán do nemocnice, aby provedl poslední pomazání pacientovi z Briarcliff. Záhadná mladá dívka se stane novou chovankou v Briarcliff, jelikož její matky je přesvědčena, že někoho zabila. V honbě za důkazem proti Ardenovi ohrozí sestra Jude něčí život i vlastní kariéru. Lana, která stále zůstává v zajetí, se dozví něco z minulosti Krvavé tváře. V současné době přijede do zařízení policie, která odhalí 3 těla, zatímco je odhaleno, co Krvavá tvář udělala Terese.

1964
Paní Reynolds přivede do Briarcliff svou dcerku Jenny, protože zřejmě zabila svou kamarádku Josie. Tvrdí, že ji zavraždil vysoký muž s bradkou v hnědém kabátu. Nedávno prala prádlo a v její kapse našla pramínek Josieiných vlasů. Jenže Briarcliff nemá dětské oddělení. Paní Reynolds tam Jenny prostě nechá. Oliver prozradí Laně, že vyrostl v sirotčinci. Lana se takhle opuštěně cítila v Briarcliff. Po krátkém zamyšlení řekne, že se v ní nespletl, je ta pravá. Jako malý si uvědomoval svou nemoc, proto se rozhodl studovat psychologii. Jednou na pitevním stole ležela 33letá žena a on věděl, že je to jeho matka; v tolika letech ho opustila a tolik je i Laně; logicky však věděl, že je to nemožné. Vrátil se tam, aby ji objal kvůli matčinu doteku, jenže mrtvola jeho touhu neuspokojila, potřeboval teplou, živou kůži. Díky Laně je jeho práce u konce; osloví ji mami. Sam informuje Jude, že z dokumentů Červeného kříže plyne, že Arden je Hans, k potvrzení potřebuje jeho otisk. Timothy uškrtí růžencem Shelley a pak vyčítá Ardenovi její znetvoření. Ardenovým životním cílem je dát smysl ztraceným duším v Briarcliff. Ukáže mu znetvořeného Spiveyho. Otřesený Timothy se zmůže jen na otázku „proč“ a Arden mu dopoví - kdyby Rusové vypustili jaderné hlavice, ihned by zemřely miliony Američanů, další miliony by protrpěli pomalou a bolestivou smrt; zdokonalil náš druh, aby atomový výbuch přežil. Timothy ho nemůže odhalit, odhalil by i sebe. Timothy proto vyhodí jejich společnou hrozbu - Jude. Mary Eunice pozná, že Jenny Josie zabila, ví všechno, protože je Ďábel. Jenny se narodila s darem prozření, nesmí dopustit, aby ho zadusili. Oliver pozná, že se Lana pokoušela utéct a přemýšlí, jak ji zabít co nejnebolestivěji. Sledoval ji ještě před Briarcliffem, tvrdila, že taková monstra se nerodí. Lana mu řekne, že mu nemá nic za zlé, protože matčina láska je bezpodmínečná. Oliver si sundá koženou masku a začne sát z Lanina prsu. Jude si s Ardenem připije na jeho vítězství, čímž získá otisk. Avšak Sama objeví v kaluži krve se střepem zapíchnutým v krku. Z poslední sil ze sebe vydá, že mu to udělala jeptiška. Mary Eunice řekne Ardenovi, že se o „Izraelského Sherlocka Holmese“ postarala. Jenny řekne policistovi, že její matku zabil vysoký muž s bradkou v hnědém kabátu.

1962
Nový majitel Briarcliff Timothy se sejde s Ardenem starajícím se o pacienty s nevyléčitelným stádiem tuberkulózy. Mluví o Ardenově výzkumu posilovače imunity, k jehož dokončení potřebuje testovat na lidech. Úspěšný výzkum by nepřehlédl ani samotný Řím.

SOUČASNOST
Policie najde v Briarcliff tři pověšené teenagery a tělo Lea. V jeho od těla oddělné ruce zazvoní mobil. Krvavá tvář se oznámí, že zabil jen podvodníky. Teresu má stále v držení.