Angel

Firma Wolfram & Hart se snaží usmířit dva znepřátelené démonské klany, v čemž je jim nápomocen jednatel Tobias Dupree. Schůzka se má konat co nevidět a Angel je značně nervózní. Asistentka Harmony, která je také upírka a živí se jen zvířecí krví, se snaží dělat maximum, ale její práci nikdo neoceňuje. Pokouší se sblížit s ostatními zaměstnanci, ale všichni ji ignorují, a tak s ní jde Fred večer do baru.

Harmony se tu seznámí s mladým mužem. Když jí ráno zazvoní budík, je mladík v posteli vedle ní mrtvý. Jen stopy po upířích zubech na jeho krku napovídají, jak zemřel. Harmony zazmatkuje a vyhodí mladíka do kontejneru. Až v práci zjistí, že to byl jednatel Tobi. Klany jsou rozčilené a Harmonin test požití lidské krve pozitivní. Jde za Fred, která má Tobiho na pitevním stole, aby zjistila kdo ho zabil. Vysvětlí, že si z noci nic nepamatuje a že to nemohla udělat. Fred však věří testu a chce informovat Angela. Harmony Fred omráčí, aby se chránila, než zjistí, kdo na ni chce svalit vinu za smrt Tobiho. Napadne ji, že mohl někdo přimíchat lidskou krev do její termosky. U nádoby najde Dannyho a hned ho obviní...