Angel

Wesley, Cordelia a Gunn si najali novou kancelář a snaží se pokračovat bez Angela. Moc dobře se jim nedaří do chvíle, kdy jim zakázku přinese Wesleyho přítelkyně Virginia.

Angela zatím navštíví démon Lorne, který čte v duši těch, kdož zpívají a žádá Angela o pomoc. Lorne Angelovi vysvětlí, že do jeho klubu přišel zazpívat úplně obyčejný mladík, ale když se mu Lorne podíval do duše, ucítil dokonalou prázdnotu - další noc nastat konec světa. Lorne s Angelem začnou mladíka hledat a zjistí, že se jmenuje Gene Rainey a je studentem fyziky. Gene má přítelkyni Denisu, ale ví, že se s ním chce rozejít. Chce zastavit čas, až za ním Denisa přijde oslavit výročí. Při hledání Genea se Lornovi a Angelovi do cesty postaví démoni, kteří Genea chrání a chtějí, aby se zastavení času podařilo. Angel si při tom uvědomí, že se ke svým přátelům Wesleymu, Gunnovi a Cordelii, nezachoval hezky. Ti zatím řeší svůj první placený případ...