Angel

Spika oslovil v baru neznámý muž. Z jeho slov zjistil, že o něm hodně ví. Zřejmě to byl právě on, kdo mu poslal obálku, která ho zhmotnila. Muž řekne Spikeovi, aby mu říkal třeba Doyle, a pošle ho zachránit ženu napadenou upírem.

Doyle je ve spojení s Eve, což nikdo neví. Ve skutečnosti jde o Lindseyho McDonalda, který byl kdysi právníkem firmy Wolfram & Hart. Chce zničit Angela a Spike má být jeho nástrojem. Angel je poslední dobou hodně unaven, tak ho Wesley pošle odpočívat. Angelovi se zdají hrůzné sny. V jednom ho zabije Wesley, v dalším mu Fred tahá vnitřnosti z těla, pak vidí, jak se Spike stává zase člověkem...

Do snu vstoupila Angelovi i Eve. Přinesla démonského živočicha, ten se k němu přisál a pouštěl do něj své jedy, které uspávají a vyvolávají halucinace. Doyle vyšle Spika za Angelem. Měl údajně vidění, že je v nebezpečí. Spike odstraní živočicha a Angel se probere. Vypráví Lorneovi, Wesleymu, Gunn, Fred i Eve o svých snech. Vzpomene si, jak k němu přišla Eve, a je si jistý, že přinesla živočicha doopravdy. Eve se brání, pak řekne, aby si prověřil skupinku nejbližších, a odchází, jako by nic neprovedla...