Clay prozrazuje Eleně pravdu o tom, jak přesně zemřeli jeho rodiče, a jak se stal vlkodlakem. Čarodějky pomocí kouzla získávají Malcolma do svých rukou. Jeremy a jeho skupina tak s nimi musí uzavřít spojenectví proti společnému nepříteli - Aleisterovi. Čarodějky chtějí z jeho područí zachránit Savannah. Ovšem všichni podcení sílu samotného Aleistera, který je daleko mocnější, než předpokládali.