Kristě se podaří spojit se během seance s Boonem a zjistit, kde se nachází. Během akce si všichni myslí, že Boona zabili, ale není to pravda. Boonovi se podařilo proklouznout. Marcus se chtěl Boona zbavit především proto, že Boone věděl o pokusech, které Marcus provádí na upírech z domu Armayan. Nechce, aby se to dozvěděl jejich vůdce Damek, protože by to ohrozilo celý Cathon.
Marcus posílá Chase do Berlína, kde je ukrytá Vanessa. Je těhotná a zřejmě má porodit upíra. Do Berlína se vydává i Blade s úmyslem Vanessu unést. Za Marcusem přijíždí Charlotta, která Marcusovi nevěří a tajně zahajuje zevrubný interní audit celého Cathonu.