Buffy, přemožitelka upírů

Buffy vidí na hlídce Angela, jak se důvěrně baví s Drusillou a trochu žárlí. Do Sunnydale přijíždí Buffyin kamarád z L.A. Billy Fordham, který jí poté, co se snažila nějak zakrýt, že bojovala s upíry, sám řekne, že ví, že je přemožitelka. Buffy je celkem ráda, že o tom ví, aspoň si nemusí vymýšlet nějaké trapné výmluvy. Angelovi přijde Ford podezřelý a myslí si, že s ním něco je. Nikdo mu však moc nevěří, neboť si myslí, že jen žárlí. Jenže Angel má pravdu...

Ford patří mezi skupinku teenagerů, co si zidealizovali upíry, uctívají je a chtějí se jimi stát, aby mohli žít navždy, bohužel ale nechtějí vidět, že upíři jsou krvelačné bestie.

Když Angel Buffy vysvětlí, že žena, se kterou ho viděla je upírka Drusilla, kterou kdysi mučil a trýznil a nakonec z ní udělal upíra, uvěří mu, že na Forda jen nežárlí.

Ford se dohodne se Spikem, že výměnou za to, že ho udělá upírem, mu pomůže dostat přemožitelku. Ford zavede Buffy do budovy a tam ji uvězní, ta se mu snaží vysvělit, že stát se upírem není to nejchytřejší řešení, ale Ford ji řekne, že mu zbývá jen 6 měsíců života.

Do budovy vrazí Spike s Drusillou a s dalšími upíry, ale Buffy chytne Dru pod krkem a vyhrožuje, že ji zabije, a tak jsou všichni propuštěni.

Buffy sedí na hřbitově a povídá si s Gilesem, když v tom se z hrobu vyhrabe Ford a Buffy ho zabije.