Buffy, přemožitelka upírů

Gilese dostihne jeho minulost, která nebyla ani zdaleka tak nudná, jak si parta myslí a ohrozí život jeho nejbližších.

Nějaký muž je zabit démonem, když se snaží dostat do knihovny za Gilesem. Démon se poté ihned promění v zelenou kaluž. Další den pak Gilese vyslýchá policie, neboť muž měl v kapse jeho adresu. Gilesovi dojde o co jde, ale polici nic neřekne, ale je natolik šokovaný, že zapomene pomoci Buffy, která má hlídat zásilku krve pro nemocnici. Naštěstí se tam objeví Angel a pomůže Buffy při boji s upíry. Buffy je samozřejmě překvapená, že na ni Giles zapomněl, a tak se vydá k němu domů. Giles ji však rychle odbyde a navíc je opilý.

Giles doma volá svým přátelům v Londýně, ale zjišťuje, že jsou všichni mrtví. Při telefování můžeme vidět, že má stejné tetování jako mrtvý. Ten se ale mezitím probere v márnici.

V sobotu ve škole, kde je celá parta na doučování, Buffy najde v knihovně Ethana, chlápka, co se je všechny pokusil o Haloweenu zabít a ten jí řekne o znamení Eyghon. Jenže do knihovny vpadne mrtvý Phillip, který se po rvačce promění v zelenou kaluž, která se dotkne Jenny, která je v bezvědomí.

V knihovně se nakonec objeví i Giles a odvede posedlou Jenny k sobě domů. Před jistou smrtí ho zachrání Buffy, která společně s partou přišla na to, že Eyghon posedne první mrtvou osobu nebo osobu, která je v bezvědomí, která je po ruce. Jenny ale uteče oknem. Giles se Buffy svěří, že když byl mladý, tak s kamarády vyvolal Eyghona, a ten pak postupně zabil všechny kromě jeho a Ethana.
Buffy jde za Ethanem do jeho obchodu s kostými, jenže je jím omráčena. Ethan si své tetování polije kyselinou a Buffy natetuje to samé. Do obchodu vtrhne Jenny, ale naštěstí se tam objeví i Angel a začne Jenny škrtit, Eyghon přejde do Angela, ale je zničen. Démon, co je v Angelovi, je totiž silnější a rozhodně neměl chuť Angelovo tělo opustit.

Ethan zas uteče a Jenny, otřesená tím, co se jí stalo, není schopna se na Gilese ani podívat a řekne mu, že potřebuje trochu víc prostoru.