Buffy, přemožitelka upírů

Joyce se udělá špatně a je odvezena do nemocnice, tam však Buffy zjistí, že nejenom její mamka je na tom zle.

Buffy číhá na hlídce, zbije jednoho upíra ještě dřív než vstane z hrobu, bojuje s dalším, když se tam objeví Riley a pak se zjeví ještě jeden upír a Spike, který ho mlátí. Buffy vynadá Spikovi, aby se jí nepletl pod nohy. Buffy s Willow debatují o přednášce a Willow je z toho úplně nadšená. Giles s Alexem a ostatními renovují Gilesův obchod. Giles má pro Buffy překvapení, tělocvičnu v zadní části obchodu. Harmony přijde za Spikem celá vyděšená, že ji Buffy jde zabít. Spike navrhne Harmony, aby zabila Buffy. Harmony souhlasí pod podmínkou, že Spike vymyslí plán. Dawn s matkou snídají, když se Joyce udělá špatně. Dawn zavolá do nemocnice. Buffy s Rileym přijdou hned za nimi. Doktor Ben jim vysvětluje, že nejde o nic vážného. Dawn mezitím poslouchá srdce doktora Bena, Buffy i Rileyho. U Rileyho slyší něco neobyčejného. Doktoři zjistí, že Riley má puls 150, ale Riley se nechce nechat léčit. Buffy z toho šílí, jde do Rileyho bytu, zvedne telefon a řekne, že Riley má problém, doufá, že přijde někdo z Iniciativy a pomůže mu. Druhý den přijde Graham, Rileyho kolega z Iniciativy, a snaží se Rileyho přesvědčit, že mu chce pomoct. Riley se s ním a dalšími dvěma agenty popere a uteče. Buffy se radí s přáteli, co udělat s Rileym. Nakonec musí požádat Spika o pomoc, protože se vyzná v jeskyních, kde měla Iniciativa základnu. Harmony je vyděšená, že ji Buffy našla. Spike jde za doktorem z Iniciativy, aby mu vyndal čip z hlavy. Willow s Tarou hledají Rileyho ve staré škole. Buffy ho hledá v jeskyních, kde ho najde, jak mlátí do zdi. Riley nechce jít s Buffy, protože prý potom bude obyčejný a nebude jí dost dobrý, bojí se, že ho Buffy opustí. Doktor předstírá, že Spikovi vyndal čip. Buffy vtrhne do místnosti právě ve chvíli, kdy doktor skončil operaci. Buffy bojuje se Spikem a Harmony s Rileym, Riley se zřítí k zemi, Spike s Harmony utečou a doktor poté začne operovat Rileyho srdce. Graham řekne Rileymu, že nepatří k Buffy, ale k nim. Buffy jde zabít Spika, ale Spike se chce nechat zabít, doslova prosí, aby ho zabila a pak začne Buffy líbat. O chvíli později se, celý vyděšený z nového zjištění, probouzí ze snu.