Bylo, nebylo

Henry přesvědčuje Jeffersona, aby se setkal se svou dcerou Grace. Emma a Mary Margaret hledají s pomocí Mulan, Aurory a Lancelota cestu zpět do Storybrooke. Ovšem temné síly ohrožují jejich bezpečí.

Král George prokleje Sněhurku před setkání s Jamesovou matkou. Jediný lék je v jezeře Nostos u Jezerní paní.

Jefferson Henrymu nepomůže, ale Regina by něco mohla mít v trezoru. Henry si myslí, že by se měl se svou dcerou spojit, nevědomost je nejhorší. Henry pod záminkou oběda odláká Reginu a sebere jí z kanceláře klíče k trezoru. Podle pohádkové knížky najde mauzoleum. V trezoru otevře krabičku se zmijemi, kterou hbitě zavře David. Regina mu řekla, že když nepřišel na oběd, zjistila, že jí v kanceláři chybí klíče a zbytek si domyslela. Jefferson se setká s Grace. David učí Henryho šermovat s dřevěnými meči a z povzdálí je pozoruje Albert Spencer, král George ze Začarovaného lesa.

Rytíři krále George dohoní Jamese a jeho spojence, kteří se rozdělí. Nový generál Lancelot zajme Sněhurku a odvede ji ke králi. Sněhurka vypije otrávenou vodu způsobující, že nikdy nebude mít děti. Král se tak chce pomstít Jamesovi. Lancelot Sněhurce prozradí, že rytíři míří do chaloupky, kde James schovává svou matku Ruth. James je pobije, ale Ruth je zasažena otráveným šípem. Vezmou ji k jezeru Nostos, jehož voda má mocné magické schopnosti. Ruth ukáže Sněhurce medailon, který předpovídá pohlaví prvorozeného ještě před početím. Nic se nestane, a tak Sněhurka přizná, že ji král proklel. Jezero vyschlo (James zabil sirénu, která tam žila). Lancelot, který byl vychováván blízko jezera, najde vodu v mušli, ale nezabere; Ruth si jen přeje vidět jejich svatbu. Lancelot má jako rytíř pravomoc oddávat. Ruth na konci obřadu zemře. James chce vyzkoušet matčin medailon. Když mu chce Sněhurka říct o kletbě, medailon se rozpohybuje. Sněhurka si uvědomí, že Ruth předstírala, že vodu vypila. Nechala Lancelota nalít ji do svatebního kalichu, aby ji vypila.

Coru vězní kvůli kletbě, kterou seslala její dcera Regina. Přišla o svou moc. Emma a Sněhurka se setkají s velitelem tábora, Lancelotem; dozví se, že se vrátili zlobři, kvůli kterým žijí na ostrově. Sněhurka o jednom portálu ví, ale nechce plán prozrazovat nahlas kvůli Coře. Lancelot je pustí s Mulan jako obranou. Musí nalézt skříň, kterou se Emma dostala do Maine. Osamocená Sněhurka se ubrání útoku Aurory, které řekne, že Phillipova smrt není jejich chyba. Emma vystřelí, aby Mulan odstoupila od Sněhurky, což zapříčiní, že je pronásleduje zlobr. Emma klopýtne a Sněhurka ho trefou do oka okamžitě zabije. Skříň je bez magie. Zjeví se Lancelot, který se prořekne, že ví o Henrym, o kterém věděla pouze Cora; Cora se vrátí do své podoby, Lancelota zabila už dávno. Dlouho hledala cestu na druhou stranu, aby viděla dceru a vnuka. Emma skříň podpálí, Cora hodí oheň na ni, ale Mulan ho mečem odrazí zpět do skříně, která shoří. Musí získat zbytky království zpět, Mulan určí, že je povede Sněhurka. Mezitím jim pomohou najít cestu do Storybrooke. Když Emma vidí, jaký pokoj pro ni měla Sněhurka připravený, uvědomí si, že pro ni všechno obětovala. Cora si nabere popel skříně.