Čarodějky

Sestry zjistí, že jejich schopnosti jsou na síly Titánů příliš slabé a je prakticky nemožné je s nimi porazit. Musejí jim tedy být propůjčeny schopnosti bohů, které jim jako jediné mohou pomoci zachránit budoucnost...

V druhé části se sestry potýkají nejen s titány, ale i s nově nabytým božstvím - každá je jím nějak ovlivněna, Phoebe neustále usiluje o muže a ti jí padají k nohám, Paige zase plánuje vojenskou strategii a sestavuje si svou vlastní armádu démonů, jen Piper je jak se zdá normální. Chris se sestrám snaží domluvit, aby titány zastavily co nejrychleji, ale ty jej neposlouchají a stále shánějí Lea, který je zatím nahoře a snaží se zachránit zbytek světlonošů a starších. Nakonec se ale přenesou do lesa, kde je jeden ze starších napaden titány a pomocí magického štítu jej ochrání, ale nemohou se nikam přenést, protože mají na starosti štít, to ale vyřeší Leo, když je na dálku přenese do pevnosti, která slouží jako světlonošský úkryt. Sestry prvně nechápou, co se děje, Leo takové schopnosti přece nemá, ale on jim místo toho aby za nimi přišel a vše jim vysvětlil jen "zvoní" (takový ten zvuk, který vždy slýcháte, když ho starší volají). Čarodějky jdou zpět domů a snaží se naplánovat strategii proti titánům, zatímco Paige a Phoebe symulují jejich chování, Piper se do ničeho příliš nežene a snaží se sehnat Lea, ale nedaří se jí to, a tak za ním pošle Chrise. Leo se mezitím nahoře skrývá před titány, když už jej téměř našli, stane se najednou neviditelným a titáni jej nenajdou. Přichází Chris a pomůže titány odlákat a tak se Leo konečně může přenést bez obav domů k Piper. Po vášnivé debatě a zjištění, že se z Lea stává starší, Piper přivolá Chrise a na dům upozorní i titány. Ti přicházejí za chvilku a dole napadnou Phoebe s Paige, když už to s nimi nevypadá nejlépe, přichází Piper a pod titány otevře propast vedoucí kamsi do lávy, Paige ji svým trojzubcem rozšíří a titány padají vstříct smrti. Leo se musí stát starším a pomoci s navrácením řádu a Piper se naštvaně odmítá vzdát božství- místo toho se přenese nad město a sešle na něj pořádně silnou bouři. Když za ní přichází už normální sestry, odejde na nebe za Leem, tam si spolu promluví a její síla se vrátí zpět, kde má být.
Doma se chystá taková malá "oslava" k Leově povýšení, přichází Darryl se ženou a Piper se snaží maskovat svůj smutek. Před domem sedí na schodech Chris a před něj se přenese Leo- oznámí mu, že se spolu s ostatními staršími rozhodli, že bude novým světlonošem čarodějek, ale že si na něj dá velký pozor, pak se vrací zpět nahoru. Chris chvílí sleduje vzdalující se modré světlo a pak jej pohybem ruky rozprskne do všech světových stran. Vstane, jde do domu a telekineticky za sebou zavírá dveře…