Čarodějky

Phoebe má strach o Paige. Od doby, co Kyle zemřel a následně se stal Světlonošem, tak trochu mimo. Piper má pro změnu strach o Lea a o to, co udělají Starší za to, že se stal Avatarem.Paige je na pohovoru, když se z ničeho nic v místnosti objeví muž na motorce, zboří stůl a na otázku, kdo to je, odpovídá, že nový učitel. Piper připravuje klub na oslavu Valentýna a mezitím rozebírá situaci s Leem.

Piper nedokáže v sobě potlačit strach, ale Leo se nad věc nějakým způsobem povznesl a prozatím to neřeší.
Slečna Donovanová se šla na Drakea ptát do podsvětí. Kvůli své hlouposti se dostala do spáru Černokněžníka, který chce přinutit Drakea, aby používal své schopnosti a on ho mohl zabít o to dřív, než mu daná smlouva povoluje. Jde mu totiž o ambice sesadit Zankoua a stát se vůdcem podsvětí.
Leo je na schůzce se Staršími a dostane varování, aby se držel dál od magických věcí, jinak se pro něj všechno zhorší.
Drake začne měnit Phoebe i sám sebe, tančí s ní po domě při romantické hudbě, když dorazí Paige – kterou následně taky změní. Pak dorazí i Piper, a i ona získá oděv pomocnice Robina Hooda. Když se o něm sestry radí, dorazí Černokněžník, Drakea začaruje a on ztratí paměť, protože Černokněžník nestihne kouzlo dokončit. Drake si nyní myslí, že je Robin, takže nasedne na motorku a jde krást bohatým, aby mohl dávat chudým. Phoebe se pro jistotu vydává s ním, jenže při své „výpravě“ narazí na Darryla a inspektorku Sharidanovou, která si k jejich smůle začne vybavovat povědomé věci. Kord když chtěla Phoebe zatknout a Darryl jí to překazil.
Piper s Paige vyvolávají Černokněžníka, ale kouzlo nezabírá. Objeví se astrální tělo knihovnice a řekne jim, že je uvězněná v podsvětí, což je past na sestry. Černokněžník chce, aby přestaly pomáhat Drakeovi a začaly se věnovat záchraně Donovanové.
Phoebe už přemluvila Drakea, aby nechal „prince Johna“ být, jenže na odchodu se do něj promítl Černokněžník a Drake je zase v pokušení. Vyprovokoval ho dokonce tak moc, že Drake opravdu použil své schopnosti a vyhodil ho z okna. Černokněžník si hned osvojí jeho moc a Drakea pošle do očistce.
Černokněžník snížil ochranu jeskyně, protože chce, aby ho Halliwellky našly. Namísto toho je tam ale čtyřikrát knihovnice. Když mu dojde, že jsou to jen změněné sestry, je už pozdě, protože to už pronášely kouzlo, které ho zničilo a zachránilo Drakea.
Phoebe se jde podívat na nového učitele Drakea, zatímco Paige odchází hlídat děti, aby si mohla Piper s Leem díky Drakeově proslovu vyrazit na romantickou večeři.