Auggieho incident má následky – Arthur mu bere oddělení a vrací ho zpět pod Joanin dohled. Navíc má k Auggieho velké nelibosti docházet na terapii.
Ani Annie není nadšená návratem k Joan, usiluje o to, aby dál pracovala na Simonově případu. Joan ji nicméně posílá do Izraele, kde má spolu s Mossadem sledovat amerického jaderného vědce, který je podezřelý z předávání informací Íráncům. Annie se tak znovu setkává s Eyalem.