Excalibur zachytí nouzové volání z malého plavidla. Dva mimozemšťané neznámého druhu jsou na palubě. Ti tvrdí, že lidstvo ze Země ovlivňuje jejich druh již po staletí. Prý se pletou do jejich politiky a ničí jejich život. Gideon jejich konspiračním tvrzením nerozumí, ale mimozemšťané mají důkazy.
Další plavidlo se přibližuje k Excalibru a požaduje vydání dvou zachráněných. Gideon zjišťuje, že celá věc je opravdu obrovskou konspirací, která má však podivnou minulost.