Přijíždí emisar z Qingu. Dong Yi a Chun Soo se po letech znovu setkají.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Chun Soo postrádá svou čelenku, tak z Young Dala vymámí, co se s ní stalo. Hee-jae zjistí, že se Dong Yi na Chun Sooa ptala, a protože ho ještě potřebuje, pošle muže, aby ji zabili. Chun Soo ji však zachrání a shledají se. Přijíždí emisar z Qingu a v jeho doprovodu je místní pašerák Kim Yoon Dal, který do Qingu unikl spravedlnosti a teď na něj policie nemůže. Pokud se nenajdou důkazy. Vyšetřovatelky jsou tedy poslány v přestrojení za palácové služebné k emisarovi, aby důkazy našly. Hee-jae domluví s pašerákem, že bude sponzorovat Jižní frakci. Poradce Oh má za to vyšetřování zastavit. Dong Yi najde při prohlídce věcí zvláštní pruh papíru s čínskými znaky, které však nedávají smysl. Papír proto vrátí. Vzápětí jsou vyšetřovatelky odhaleny a je z toho diplomatický incident. Dong Yi si vzpomene na papír a od Chun Sooa zjistí, že je to šifra a jak funguje. Aby situaci zachránila, potřebuje se vrátit. Přestrojí se za otrokyni a dostane se dovnitř při banketu s hudebníky. Pozná ji však Ho-yang a ztropí scénu. Kim Yoon Dal za ní pošle vojáky. Dong Yi utíká a narazí na Krále v jeho oficiálním oděvu.