Empress Ki

Císař přivede dvorní dámu do jiného stavu. Nyang je odhodlaná zabít ho, aby se pomstila za smrt svého otce.

Císař narazí na Nyang a hned je mu povědomá. Císařovna vdova mu představí Eo Jin, dívku z Korja, která mu má dát dědice, aby oslabil regentovu moc. Huizong to odmítá, ale císařovna vdova jej prakticky donutí se s dívkou vyspat. Wang Yoo vyhraje v souboji, dokonce odhalí Yeomův podvod. Stane se kapitánem, ale Yeoma udělají jeho nadřízeným a nařídí, aby jednotka z Korja vždy byla první vlnou útoku. Protože nedostávají dostatečnou výzbroj, rozhodnou se tajně si vyrábět zbraně sami. Danashri se bratrovi chlubí, jak má manžela omotaného kolem prstu, když se dozví o Eo Jin. Chce ji nechat zabít, ale Eo Jin je těhotná, takže by šlo o velezradu. Císař nemůže pochopit podobu mezi Nyang a Seung Nyangem, tak si ji k sobě neustále volá. Císařovna si toho všimne, štve ji, že teď chce i služebnou. Nyang toho chce využít a císaře zabít, ale když se jí to konečně daří, přistihne ji Eo Jin. Řekne jí, že pokud uspěje, zabijí každého z Korja. Pravá pomsta je přežít. Pokud to zkusí znovu, nahlásí ji. Batolu není jeden člověk. Za maskou se střídají, aby Mongolové nemohli spát. Nyang onemocní a zhroutí se přímo před císařem.