Pan Mountjoy nechá Zaka a Toma žalovat ženu za zabití tuláka, který ji sledoval a u kterého věřila, že zabil jejího syna. Tom má několik pochybností ohledně viny té ženy. Na popud padlého anděla Richarda začne pochybovat i o důvodu jeho přítomnosti na Zemi.
Tom, který chce utěšit ženu truchlící nad ztrátou svého syna, se jí zjeví jako anděl, aby jí dokázal, že nebe existuje.