Deliora se probouzí. Je odhalen skutečný zdroj kletby.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Deliora řve, že to je slyšet na celém ostrově. Natsu bojuje proti Zoltymu. Natsu zjišťuje plno zajímavých informací. Natsua si už nebaví hrát se Zoltym a jde do toho naplno. Natsu porazí Zoltyho a ve stejné chvíli Erza dorazí vyvolávače. Akorát to nestihne včas a Deliora se probudí úplně. Gray chce zase použít ledovou pečetící techniku. Natsu to Grayovy znovu rozmluví. Natsuovi se podaří Delioru zničit.
Zjišťujeme, že Deliora po 10 letech v ledu ztratila většinu svých sil a tohle byl jen její zbytek. Lyon si přiznává že nesahá Ul ani po kotníky. Zjišťujeme, že Deliora nebyla zdrojem kletby. Všichni jdou do tábora vesničanů, ten je ale prázdný. Jeden z obyvatel přibíhá a říká, že je vesnice celá obnovená. Vesničané chtějí, aby Fairy Tail zničil měsíc. Erza říká, že to není problém, ale nejdříve chce něco vědět...