Fairy Tail (2009)

Gray vypráví příběh o svém mistrovi Ul, jak ho učila používat ledovou magii.

Grey začne vyprávět celý příběh, co se stalo s Ul. Nejdřív jim odvypráví část o tom, jak ho naučila používat ledovou magii. Tam také zjišťujeme, proč se Gray tak rád svléká.

Vracíme se do současnosti, právě když si Gray všimne, že chrám je nakřivo. Najednou na ně zaútočí velká skupina nepřátel. Lucy a Erza se jim postaví a Grayovi řeknou, ať si to jde vyřídit s Lyonem. Následuje Grayovy vzpomínka ve které zjišťujeme, že Ul je ten led, kterým je zapečetěná Deliora. Pokračuje souboj ohně a ledu mezi Natsuem a Lyonem. Najednou se tam objevuje Gray a chce použít stejnou techniku, kterou použila Ul na zapečetění Deliory.