Fairy Tail (2009)

Po porážce Sherry se objevuje Erza. Chce zajmout a odvézt všechny členy kteří porušily pravidla. Vše se ale zkomplikuje

Pokračuje Souboj Lucy proti Sherry majitelce krysy. Lucy před ní utíká, ale spadne z útesu. Lucy zariskuje a povolá Aquarius, tu ale také ovládne Sherry, která ale nepočítá se špatnou náladou Aquarius. Ta je naštvaná, že jí povolali a smete obě. Lucy nakonec Sherry dorazí.

Chvíli po souboji přichází Erza a je naštvaná. Gray se probouzí ve vesnici a ptá se, kde jsou ostatní. Jedna dívka mu ukáže na vedlejší stan. Gray vejde do stanu a uvidí svázanou Lucy a Happyho. Najednou si všimne Erzy, ta se ho zeptá, kde je Natsu, on jí řekne, že neví. Erza řekne Grayovi, že jí je jedno, co se děje s ostrovem. Gray se jí postaví a probudí v Erze svědomí. Ta pak rozváže Lucy a Happyho.

Lyon mezitím zjišťuje, že mu Fairy Tail porazil většinu spolubojovníků. Najednou se místnost s Lyonem nakloní na jednu stranu. Může za to Natsu, který zbořil polovinu podpěr chrámu. Natsu zaútočí na Lyona, překazí mu to však tajemný mág Zolty. Gray mezitím prozradí zbytku týmu, že Ur žije.