Hannibal

V Marylandu se objevil nový sériový vrah. Will stále bojuje za myšlenku, že vraždy, za které je zavřený v Baltimorské nemocnici pro kriminálníky, spáchal Hannibal.

Díl začíná soubojem Hannibala Lectera a Jacka Crawforda. Náhle se příběh přetočí o 12 týdnů dřívě.

Jack a Hannibal spolu večeří a probírají Willa. Pokud ho odsoudí, bude popraven.

Mezitím si Will v Baltimorské léčebně představuje, jak rybaří. Dr. Chilton se ho marně snaží vyslýchat. Will si stále pevně stojí za tím, že „napodobitelem“ je sám Hannibal. Dokonce požádá Dr. Bloom, aby ho zhypnotizovala a jemu se tak navrátily vzpomínky. Pokus dopadá velmi neuspokojivě, Willa to jen vyděsí. Během večeře se mu vrátí vzpomínka, jak mu Hannibal cpe do krku ucho Abigail Hobbsové.

Jack a Dr. Bloom jsou vyšetřováni kvůli posudku, který Dr. Bloom napsala. Stojí v něm, že Jacka varovala, aby Willa nepouštěl do terénu.

V Marylandu se objevil nový vrah. Svá „nepovedená“ díla ukrývá do řeky. Beverly Katz jde za Willem, aby jí pomohl zjistit, jak si vrah vybírá své oběti. Will si prohlíží fotky unesených obětí a dochází mu, že si z nich tvoří paletu barev.