Hranice nemožného

Druhá strana:
AlterOlivia a AlterLincoln vystopují Davida Jonese do skladu, aniž by věděli, že AlterBroyles, ho upozornil. Jones na ně již čeká, když k němu dorazí zabije jednoho ze svých a varuje je, že pokud je ochoten zabít někoho, na kom mu záleží, měli by se bát, co by udělal lidem, na kterým mu nezáleží. Jones je hned odvezen na velitelství Fringe, kde je stále přítomen Peter a Lincoln, který Jonese pozná. Zabil ho ve své časové ose a nabídne druhé straně, že jim pomůže u výslechu. Peter přesvědčí ostatní, že on jediný je schopen odhalit Jonese. U výslechu Jonesovi prozradí, že ví, jak přešel z hlavního vesmíru a že jeho jizvy ukázaly, že utrpěl zranění následkem teleportování z vězení. Jones je překvapen, nikdy Petera neviděl a požaduje pevný disk obsahující údaje o sledování družic. Chce, aby mu byl vrácen a nechali ho odejít, jinak jeho agenti zahájí teroristické útoky. Jonesova hrozba je i demonstrována, když jeden jeho člověk vypustí biochemickou zbraň na nemocničním oddělení a zabije vše uvnitř.

Jonese tedy pustí, ale dají ho sledovat. Nicméně, kvůli AlterBroylesi je Jones schopen uniknout sledovacímu systému, ponechat primární verzi Lincolna podezřelého jakožto špiona v divizi Fringe. Peter a Astrid studují data z pevného disku a zjistí, že Jones hledá v nedalekém lomu amphilicit, což je minerál, který při správném zpracování může vytvořit otvor ve vesmírech. Peter si uvědomuje příliš pozdě, že mapy jsou mapami z prvního vesmíru, Jones přešel zpátky s pomocí svých agentů. Peter a Lincoln se vracejí do primárního vesmíru, aby se dostali až k Jonesovi, ale přijdou příliš pozdě, Jones uniká s minerálem zpátky do alternativního vesmíru. Dva týmy Fringe se setkají a souhlasí, že musí spolupracovat, aby porazily Jonese, přestože vědí, že Jones je před nimi. Peter si uvědomuje, že Jones je z alternativní časové osy a žije, protože Peter vlastně neexistuje. Později se ukáže, že Jones také komunikuje s Ninou Sharpovou, která připravuje ženu bez udání jména na "druhou fázi" svého plánu.

Mezitím Walternate a jeho manželka Elizabeth diskutují o pomoci Petrovi. Elizabeth přechází do prvotřídního vesmíru, aby se setkala s Walterem a získala pomoc pro Petera. Elizabeth ho ujišťuje, že mu už dávno odpustila. Walter večer navštíví Petera a nabídne mu pomoc, aby se vrátil domů.