Hranice nemožného

Peter obdrží telefonát od vyděšené uklízečky, které předala Olivie vzkaz, že je uvězněna v jiném vesmíru. Následovně Peter prohledává Oliviin počítač a vyzkouší ji. Řekne jí větu, kterou může znát pouze Olivie z tohoto vesmíru a AlterOlivie neuspěje. Odvodí si ale, že Peter přišel na to, že ona není jejich Olivie a zparalyzuje ho nějakou látkou. Při odchodu si omylem vezme Peterův notebook a odchází do obchodu s psacími stroji a posílá přes psací stroj zprávu, že je potřeba ji vyzvednout.

Druhá strana:
Mezitím se AlterWalter dohodne s AlterBrandonem, že zabijí naši Olivii a budou zkoumat její mozek. Vracíme se zpátky do tohoto vesmíru a Broyles informuje zbytek týmu, že AlterOlivie ukradla jednu součástku stroje, nejspíše tu, kterou v paralelním vesmíru nemohli najít. Pak přijdou na to, kde AlterOlivie komunikovala s druhou stranou a objeví psací stroj, na kterém jsou napsané rozkazy pro AlterOlivii – má se dostavit do Penn Station v Newarku.

Druhá strana:
Mezitím AlterBroyles mluví s Olivií v zařízení na Liberty Island a ta se mu svěří s problémy a s tím, že ji chtějí zabít. Pak je odvezena na operační sál, kde jí mají oddělit orgány od těla, ale vyruší je AlterBroyles, který zabije Brandona a pomůže Olivii dostat se pryč. Když ale Olivie otevře nádrž na Ostrově Svobody, zjistí, že ji vyprázdnili. Rozhodne se tedy dostat do laboratoře v Bostonu a AlterBroyles se rozhodne jí pomoct.

AlterOlivie se nachází ve stanici. Setká se zde s mužem, který jí má pomoct dostat se na druhou stranu. Když jí na dámských záchodcích do těla vstřeluje harmonické tyče, jsou vyrušeni ženou, jež potřebuje nutně na záchod. Tým se mezitím dostane na místo a Peter zpozoruje AlterOlivii s mužem, ti se skryjí na záchodech a muž, měňavec se přemění do těla ženy, co nutně potřebovala na záchod. Peter to ale prokoukne, měňavce zabije a AlterOlivie je zatčena.

Druhá strana:
Olivie a AlterBroyles se dostanou na Harvard a Olivie je připravena vlézt do nádrže. Poděkuje AlterBroylesovi a dostane se zpět na naši stranu, ale u AlterBroylese vystupují vojáci z Ministerstva obrany a zatknou ho. Olivie se dostane na naši stranu, do laboratoře, ale zkolabuje před zraky Astrid, ta jí zavolá záchranku.
Walter ve stanici Penn přijde na to, že AlterOlivie je se chystá zpět do paralelního vesmíru, ale nedokáže tomu zabránit a na jejím místě se najde AlterBroyles – mrtvý s chybějícími končetinami, který nahradil hmotnost Olivie.

AlterOlivie se dostane zpět na druhou stranu a nastupuje do služby, zatímco naše Olivie se probírá v nemocnici.