Ja Myung Go

Jashil zvolí manžela. Vysměje se Haso, že Rahee nechtěla pít, takže by stejně umřela, ale bude to ona, kdo zabije jediného dědice jejich manžela. Haso to nevydrží a zachrání ji, stará se o ni a dokonce se jí podaří Rahee kojit. S Jamookovou propustkou pak uprchnou. Komedianti najdou na pláži loď s dětmi. Ilpooma vezmou mezi své děti, ale Jamyung ne. Když však Ilpoom odmítá Jamyung opustit, zachrání ji. Když Ri a Geng napadnou Nangnang, rádci chtějí, aby si král zásoby raději nechal, ale on je arogantní a je si jistý, že povstání hned potlačí, tak je Kokurju dá.

Muhyul začne plánovat, jak Ri a Genga rozdělí. Je si jistý, že nakonec budou bojovat o trůn. Hodong předstírá nachlazení a odmítá kohokoliv vidět. Jen Doojimu řekne, co se stalo. Dooji si však není jistý, jestli by král zvolil syna oproti královně a celému kmenu Biryu, tak mu radí mlčet. Maesolsoo přesvědčuje Narua, aby podpořil jejího budoucího syna. Naru jí řekne, že podpoří toho, kdo udělá zemi silnější. Okgoo dceři radí, ať zemře a vezme s sebou Hodonga, že ji jednou pomstí. To ji znechutí. Když ho otec navštíví, Hodong nic neřekne, ale odmítá pustit meč. Muhyulovi připadá syn slabý, že onemocněl, tak ho nechá polonahého běhat venku, v zimě, dokud se nezapotí. Hodong chce vědět něco o matce, ale otec mu nakáže, aby mu jedinou matkou byla Maesolsoo. Hodong požádá strýce, aby se stal jeho mistrem, aby se naučil zabít i člena rodiny, aby se mohl stát králem.