Rok 1942. Kloss jede do Budapešti. Ve vlaku se setká s Maďarkou, které se představí jako nizozemský podnikatel. Maďarka, Marta Kovacsová, ho požádá o převezení několika balení cigaret přes hranice. Kloss ji demaskuje jakožto agentku SS. Setkání s Martou bylo totiž naplánováno; šlo o zkoušku loajality Klosse. Hans obdrží rozkaz zabít anglického špeha působícího na konzulátu III. říše v Konstantinopolu. Na místě kontaktuje madame Rose, majitelku "Cafe Rose" a členku konspirační sítě. Kloss se dozvídá, že kromě anglického agenta je na konzulátu ještě zkorumpovaný úředník Witte, obchodní atašé konzulátu. Witte v domnění, že Kloss přijel aby ho zbavil místa, mu nabízí úplatek, v jehož zprostředkování mu pomáhá obchodník Christopulis. Během večírku na ambasádě je ale náhle zavražděna madam Rose...