Rok 1943. Do Varšavy přijíždí se svou dcerou profesor von Hennig, který pracuje na výzkumu nové zbraně. K jeho ochraně je přidělen Ruppert, který byl před válkou agentem polské rozvědky. Výhružkami je přinucen k obnovení spolupráce; má udělat fotky profesorových projektů. Konspirace posílá na setkání s Ruppertem spojovatelku Annu. Gestapo ale rychle odhalí dvojitou hru Rupperta a rozhodne se využít ho k chycení členů odboje...
Ruppert s agenty gestapa čeká na Annu, v poslední chvíli ji ale varuje Kloss. Gestapo žádá, aby Ruppert Annu našel. Kloss se mezitím snaží sám získat von Henningovy plány...