Království

Francie - Henri na popud Španělska, které chce vyvolat válku mezi Anglií a Francií, aby při ní mohlo Henriho podpořit jako francouzského krale, zabaví anglické lodě i s jejich nákladem. Do Francie přijíždí Gideon jako vyslanec Alžběty, aby vyjednával o jejich návratu. Narcisse ho navede přímo na krále. Jen tak má Gideon šanci uspět. Musí jen podpořit rivalitu mezi bratry.

Anglie - V době Gideonovy nepřítomnosti se vrací arcivévoda s povolením ke svatbě. K Alžbětině smůle však ví o jejím vztahu s Gideonem a chce po ní, aby ho natrvalo poslala pryč od dvora.

Skotsko - Marie učiní riskantní tah a oznámí světu své těhotenství. Knox a jeho stoupenci ji chtějí zavraždit. To se nelíbí Darnleymu. Vymyslí proto, že bude lepší obvinit ji z cizoložství s lordem Bothwellem. Aby to mohl udělat, musí ji nachytat při činu.