Království

Mary odjede do Francie po pokusu o její otravu v klášteře, kde zemřela její ochutnávačka jídla. Na francouzském dvoře ale není moc přivítána, především matkou jejího nastávajícího prince Francise, královnou Catherine, která má dokonce v plánu se jí zbavit, neboť Nostradamus předpověděl, že Mary bude pro jejího syna zkázou. Jediný, kdo se k ní chová mile, je Bash, nemanželský královský potomek.

Mary bez ohlášení zaklepe na pokoj Francise, který tam má milenku a Mary poví, že by neměla takhle narušovat jeho soukromí. Pak se jí večer omluví za své chování a vysvětlí jí, že spojenectví se Skotskem by mohlo Francii ublížit, proto se svatba nesupěchává a držené zásnuby pouze potvrzují spojeneství. Pro královské příslušníky nejsou city důležité, on udělá to, co je pro jeho zemi nejlepší. Vdává se princezna Elizabeth, sestra Francise, a hradní duch poradí Mary, aby se nedotkla vína, což ji zachrání před znásilněním od Colina, přítele její kamarádky, dvorní dámy Loly, jelikož by se nevzbudila a nezavolala si na pomoc stráže. Celé to prý byl anglické spiknutí, protože kdyby byl pokus o znásilnění úspěšný, nebyla by Mary vhodná nevěsta. Mary si však chce s Colinem promluvit, protože jí Lola pověděla, že tvrdil, že byl k tomu donucen někým mocným z hradu. Jenže k tomu nedostane šanci, protože je Colin ihned popraven. Jedinou útěchou jí je, že Bash najde jejího psa, co se zaběhl do tajemného, děsivého lesa. Navíc jí Francis, který jí vyčte impulsivní chování, nechtěně přizná, že kdyby bylo na něm, vzal by si ji. Pak vidíme Catherine s Nostradamem, které mrzí, že jim plán nevyšel.