Legend of Fuyao

Doktor dostane Fuyao z domu, ale Qi Zhen ho střelí otráveným šípem. Zong Yue trvá na tom, aby ho Fuyao odvedla do paláce. Qi Zhen je následuje s vojáky. Okamžitě nechá brány zavřít a nařídí palác prohledat. Fuyao je v šoku, že se Zhen trefil, ale Zong Yue jí vysvětlí, že jako mladý se proslavil jako mistrný lučišník. Spolu se zesnulým korunním princem byli velcí hrdinové. Dá jí svitek a trvá na tom, aby ho za každou cenu doručila Wujimu. Mezitím se schovává v tajných chodbách. Wuji schová Fuyao ve své posteli, aby ji Zhen nenašel.

Fuyao je nicméně pořád naštvaná kvůli tomu, co se stalo na lovu. Wují jí řekne, že to udělal, protože kdyby ne, nikdy by ji už neviděl, což nechtěl. Ve svitku je ve skutečnosti ukrytý klíč. Vezme ji další tajnou chodbou na Královský úřad meteorologie, kde použije klíč, který zjeví podobu brnění z dračích šupin. Fuyao ztratí vědomí a vznese se k projekci brnění, přičemž kámen na jejím krku svítí. Wuji si uvědomí, že by mohla být tou, kterou má na rozkaz svého mistra najít. O několik hodin později se probudí ve Wujiho posteli, neschopná stát na nohou. Wuji správně odhadne, že má divné sny, po kterých je unavená. Řekne jí, že mají něco společného s kouzlem, které na ni bylo uvaleno. Chce, aby přišla do paláce. Pokud mu do určeného času vezme jeho přívěsek, pomůže jí kouzlo zlomit. Fuyao zajde za Yalan Zhu a spolu přijdou na to, jak její krytí udělat dlouhodobé. Ale Yalan Zhu ji varuje, že zrcadlo nebo vodní hladina odhalí její skutečnou tvář. Fuyao se pak vetře zpátky do Zhenova domu.