Hawkeye a Trapper jsou vysláni do Tokia, kde si ale místo přednášek tři dny užívají. Po návratu navštíví 4077 na jejich pozvání doktor Borelli, aby sledoval doktory v akci. U jednoho z pacientů Borellimu se naskytne možnost demonstrovat novou techniku arteriální transplantace. Ale blízkost fronty u něho znovuoživí dávný problém s alkoholem a opije se v nejnevhodnější čas – před operací, a tak musí operovat Hawkeye.