McLeodovy dcery

Na Killarney za Alexem přijede jeho a Stevie stará známá Tracy. Vídali se s ní za mládí na rodeu a byli nejlepší trojka. Alex pak začal s Tracy chodit a po jisté době opustila jak Stevie tak i Alexe, kterej to těžce nesl. Proto Stevie není tolik nadšená z její návštěvy a myslí si, že má opět něco za lubem.

Na Killarney přijede stará kamarádka Alexe a Stevie Trace, Alexova první přítelkyně.
Stevie pak doma vypráví, jaká je Tracy potvora, že byli nejlepší přátele v 18 a že nechala jak jí, tak Alexe. Alex do ní byl opravdu hrozně moc zamilovanej a dost ho to vzalo, Stevie se o něj bojí podruhé. Alex s Tracy mluví o starých časech a nakonec jí ukáže malou Charlottu. Tess jí při té příležitosti pozve na oběd. Stevie s Tracy se dost popichujou a Stevie raději odejde. Tess pochopí, že žárlí. Tracy řekne Alexovi, že nepřijela náhodou, že si přeje aby vystupoval v její show. Stačí jen říct ano.
Baví se o tom s Nickem a ten mu řekne, že je to akorát trapný. Alex o tom ale vážně uvažuje.
Tracy pak zajede za Stevie a zeptá se jí, zda by nechtěla vystupovat v její show. Ta odmítne, ale ona řekne, že mohli být zase stará parta. Stevie se s ní začne hádat o tom, jak se na ně vykašlala a jaká je to podfukářka. Stevie řekne, že i kdyby byla v kómatu, vždycky by ji to na koni natřela. Tak si dají závod – a Tracy vyhraje.
Jodi u Terryho dělá servírku a pozná tam jednoho muže na vozíku. Začne se ho vyptávat a on si s ní o sobě povídá, jak cestuje a tak. Jodi se zalíbí a tak s ním každý den u oběda mluví.
Stevie zajede večer k Alexovi na pivo, ale ten jí odmítne a přijede tam Tracy. Pozvou jí, ať jede s nimi, ale ta radši jede domů. Nakonec zajde za Meg a zeptá se, zda by měla dát Tracy druhou šanci. Meg řekne, že ano – ale i tak Stevie řekne, že prostě nemůže.
Tess večer přijde za Nickem a zeptá se ho, zda nechá Alexe odejít. Nick řekne, že mu změna prospěje a Tess se zeptá, co Charlotta a že ví, že dělá chybu s Trace. Nick řekne, že se v tomhle směru nepovažuje za experta.
Tracy se s Alexem v autě políbí a Alex jí řekne, že mu vážně zlomila srdce, ale že tu byl pak někdo jiný. Že Claire byla jeho životní láska a odjede domů. Tracy se vrátí zpátky domů a když Stevie vyzvedává Jodi u Terryho, všimnou si, že Tracy jde za tím mužem na vozíku a že se s ním líbá. Obě chtějí vědět, co se to tady děje.
Nick se zeptá Alexe, jaký bylo rande a jak se rozhodl. Alex řekne, že jí nabízí víc než jen práci, vlastně i vztah a jemu to tak moc nevyhovuje.
Alex zajede za Stevie a nejdřív mu chce říct, co viděla, ale nakonec to neudělá. Alex si chce promluvit s Davem a on se ho zeptá, co Tracy. Alex řekne, že neví, že prostě…. není připravený, doplní ho Dave. Smutek rozhodí i ty největší chlapi. Alex se ho zeptá, jak poznal, že už je čas jít dál? Dave mu odpoví, že nevěděl. S Tess to podělal a tak ať dá raději na city, ať se jimi řídí.
Na Drovers přijede Trace a přiveze i svého manžela – Dalea. Alex je dost mimo. Dale řekne, že by rád mluvil s Alexem o samotě. Řekne mu, že by si přál, aby dal Tracy víc než on, ne jako nový jezdec její show, ale jako nový partner. Alex řekne, že ona ho miluje a že na ničem jiném nezáleží. Nakonec spolu odjedou sami a Alex zůstává. Stevie potom Alexovi navrhne, zda by s ní nechtěla založit školu rodea. Alexovi se ten nápad moc líbí.
Nick s Tess se dohodnou na jednom kšeftu s ovcemi a jakž takž se usmíří.