Merlin

Na Camelotu probíhají oslavy a všichni rytíři hodují. To je samozřejmě pro Agravaina a Morganu ten správný čas pro jejich útok na hrad. Jejich spojenci proniknou neočekávaně tajnými chodbami přímo dovnitř a není způsob, jak se rychle bránit proti takové přesile...

Jedinou možností je stáhnout se do lesů a zachránit co nejvíce životů občanů Camelotu. Artuš však odmítá odejít a je ochoten při ochraně Camelotu zemřít. Merlin tak nemá jinou možnost, než ho očarovat aby odešel spolu s ostatními do bezpečí.

Artušovi a Merlinovi se podaří utéct, ale většina ostatních je zatčena a uvězněna. Merlin a Artuš se po cestě přidají k pašerákům a snaží se překročit hranice, kde vymyslí plán na dobytí Camelotu zpět. Morganě ale nestačí jen trůn, chce zničit Artuše, aby mu přestali být poddaní věrní. Vyšle proto Agravaina a několik mužů, aby ho v lesích našli a přivedli. Většina pašeráků je při Agravainově přepadení zabita, ale Merlin, Artuš a dva vedoucí banditů utečou a dostanou se až do Merlinovi vesnice, kde si myslí že budou v bezpečí. Bohužel netrvá dlouho a i tam je Agravain vypátrá...