Merlin

Merlina vyhledá na Kamelotu druidský chlapec a prosí ho o pomoc, protože jeho sestra je nemocná a neví o nikom jiném, kdo by jí mohl pomoci. Merlin neví, že mu někdo do hradu pomohl, a po krátkém váhání pomoc přislíbí. Vydá se s chlapcem do Údolí padlých králů, kde jeho sestra čeká. Cesta je dlouhá a Artuš se mezitím musí obejít bez Merlinovy pomoci, což mu dělá problémy hlavně při oblékání. Chystá se totiž na významnou návštěvu lorda Sarruma z Amaty, kterého pozval, aby podepsali spojeneckou mírovou smlouvu.

Sarrum je známý svou krutou povahou a prý také věznil po nějakou dobu Morganu. Merlin s chlapcem dojdou do Údolí padlých králů. Je to ale past a na Merlina tam již čeká Morgana. Otráví ho a nechá ho v lese umírat. Lord Sarrum mezitím dorazí do Kamelotu. Morgana má ale plán, jak zhatit mírovou smlouvu a zároveň se zbavit Artuše. S Gweninou pomocí přesvědčí Sarruma, aby dal Artuše zabít svým mužem. Guinevere by pak dosedla na trůn a dala by Sarrumovi na oplátku část území Kamelotu. Sarrum si myslí, že se Gwen potom lehce zbaví, a ovládne celý Kamelot, ale neví že ve všem je zapojená i Morgana. Souhlasí tedy.

Merlin umírá v lese bolestivou smrtí, když se k němu vrátí chlapec, který ho sem zavedl, a nabízí mu pomoc. Ačkoliv si Merlin myslí, že je už pozdě, chlapci se podaří ho zachránit. Spolu se vydávají zpátky do Kamelotu zabránit vraždě krále. Guinevere je však napřed. Zajistí nájemnému vrahovi přístup do sálu, kde má být podepsána mírová smlouva. Stihne se Merlin vrátit včas, aby zabránil nejhoršímu?