Mirror of the Witch

Heo Joon je mnohem schopnější než jeho legitimní bratr Ok, přesto je nucen vždy žít v jeho stínu. Tráví dny tím, že prodává ženám falešné léky. Pro peníze udělá cokoliv. Vydá se i do nebezpečného lesa, aby bratrovi donesl papírového draka, když mu za něj nabídne velkou sumu. Když jej v lese napadne tygr, zachrání mu život kousek střepu, který našel v paláci. Když Joon dojde k místu, kde je přivázaný drak, najde tam mladou dívku, kterou považuje za čarodějnici. Dívka je však až překvapivě nevinná a naivní, protože nikdy svůj dům v lese neopustila. Často ji tam však tajně navštěvuje její starší bratr, který ji zahrnuje dárky. Korunní princ Sunhoe má sny o dívce, která je mu velmi podobná.